Casos de uso Requiere adaptación al proceso

Facturas y albaranes de proveedores: registro y revisión

Datos clave de cada factura preparados para revisar y registrar, con su original a mano.

Flujo de trabajo en 4 pasos

01
1. Qué entra
Entrada original
PDF de facturas y albaranes.
02
2. Qué prepara el sistema
Propuesta de trabajo
Proveedor, número, fechas e importes con la evidencia en el documento.
03
3. Qué revisa la persona
Supervisión y control
Los datos antes de pasarlos a contabilidad.
04
4. Qué queda registrado
Resultado inmutable
Una tarea de registro con los datos verificados.

Situación de partida: Las facturas llegan en PDF por correo y alguien teclea proveedor, número, importes y vencimientos.
Qué entra: PDF de facturas y albaranes.
Qué se prepara: Proveedor, número, fechas e importes con la evidencia en el documento.
Qué revisa una persona: Los datos antes de pasarlos a contabilidad.
Resultado: Una tarea de registro con los datos verificados.
Alcance y límites: Los PDF escaneados sin texto necesitan OCR, que no está incluido todavía. La conexión con el programa contable se estudia caso a caso.

Garantías del sistema

Tres principios que rigen cada flujo de trabajo y presupuesto:

Conservas lo recibido
El original queda intacto y con huella
Cada correo (.eml), adjunto y documento subido se almacena de forma inmutable con su fecha original y huella de integridad. Nada se destruye ni se sobreescribe silenciosamente.
Sabes qué falta y quién lo revisa
Supervisión humana sin puntos ciegos
Si falta un precio, un dato técnico o una confirmación, el sistema lo señala explícitamente y lo asigna a una persona. Ninguna decisión comercial relevante se aprueba a ciegas.
Lo aprobado mantiene su versión
Trazabilidad completa entre revisiones
Una revisión aprobada de un presupuesto o gestión queda congelada para siempre. Cualquier cambio posterior genera una nueva revisión, manteniendo el historial verificable.

Cuéntame cómo funciona hoy en tu empresa y vemos si encaja un piloto.